Задачи по рынку ценных бумаг. Часть 39 (портфель)

Задача №6087 (расчет доходности портфеля)

Инвестор решил направить 5000000 рублей на приобретение акций. В конце года стоимость приобретенных акций составила 5050000 рублей. По акциям получен суммарный дивиденд, равный 50000 руб. Определите, сколько процентов составит доходность портфеля акций.

Решение задачи:

Доход, который получает инвестор, складывается из двух частей: дивиденда и суммы прироста стоимости портфеля акций:

Д=Див+(Цр-Цпр),

где Див – сумма полученных дивидендов,

Цпр – цена приобретения акций,

Цр – рыночная цена портфеля акций через определенный период времени.

Д=50000+(5050000-5000000)=100000 руб.

Сумма инвестиций инвестора составляет:

И=5000000 руб.

Используя эти величины, определяем доходность портфеля акций:

dп=Д/И=100000/5000000=0,02 (2%).

Таким образом, доходность портфеля акций составляет 2% в год.